孙悟空修为到了一个瓶颈，又重新渡劫，一举化去了猴身，化为一个十七八岁的小童子，机灵灵秀，降龙罗汉道济到了果山之后，本以为会见到一群猴子胡乱玩闹，哪知道这里的猴子已经几乎都化形了。
就算没有化形的猴子也是安安静静手捧书卷。不住的研读，全然不像兽类，竟然比人还像人了。孙悟空修为大进，自然感到了道济的到来，急忙将他接了进来，论起来猴子对于取经之中并不怎么高兴。
他每每回想起来就觉得自己被如来和观音刷了，自己成了一个工具，大肆屠杀妖族，因此上连带着对于唐僧等也有些不满了，猴子就一直在果山闭关，哪也没去。
正因为这样猴子度过了灵山的劫数，魔罗不是不知道孙悟空，只是觉得他连大罗之境都没突破实在没有什么威胁，故此就忽略了他，也没当回事，但是随着修为的突破，孙悟空自己就感到了灵山之上似乎除了问题，原来例行公事，还会有人来向自己通报一下如来的法旨，现在连这个都没有了。
再加上孙悟空向灵山望气之时，就觉得灵山之上魔气缭绕，全然没有了往日的庄严清净，自然引起来猴子的怀疑，正好这时候道济到了，孙悟空自然极为热情的将他请进了果山，问起来发生了什么事情。