魏都平城，太史令王坚上疏奏道：“本月二日，有孛星现于天津，大凶。”
拓跋珪亲自查阅占卜图书，图书预示天将大乱，朝庭变更。
拓跋珪深恶之，召卫王拓跋仪、毗陵王拓跋顺、安远将军庾岳、禁军统领奚斤、吏部尚书崔宏等近臣相询。
吏部尚书崔宏奏道：“万岁无需过忧。天下诸国并立，我大魏政通人和，此兆并非应在大魏。”
拓跋珪心中稍安，微笑点头道：“即便如此，也需有所动作，以应天变。”
十二月十日，魏都平城，太极殿右殿东堂，大朝。
吏部尚书崔宏奏称，天有异像，应制定官制、改变官名以应时变。拓跋珪准奏，着崔宏施行。
国子博士公孙表揣测拓跋珪想要加强皇权，献《韩非子》，劝拓跋珪以严法御下。
拓跋珪欣然接受，左将军李栗因简慢被诛，朝臣无不惊恐震栗，朝会之时秩序井然。
紧接着，仪曹郎董谧献《服饵仙经》，仙人博士张曜献嵩山道人寇谦之所炼仙丹六枚及《录图真经》。
探马禀报，句章故城无北府军防守，而在甬江之南多出一个小城，这个句章新城有北府军三千人，。
贼军兴高采烈地进城，准备大肆抢掠，不料刘裕带兵冲出，乱军猝不及防，四散奔逃。
自己不能回去过年，杨安玄决定让颍川百姓过个好年，以太守府的名义行文各县，每户发粮一石、钱五十，衙门官吏的节赏翻倍。
杨佺期、杨广身死，杨安远与董氏、杨漓夫妇在洛阳，杨安玄在许昌城，袁氏看着一桌子酒菜，忍不住落泪。
徐道覆见两山夹一沟，地势险要，担心山间有伏兵，于是领军退走。刘裕收拾残兵退守海盐城。
孙恩得知再败，生恐北府军主力到达，从海盐退走，兵分两路北进吴县。一路是水师，前往沪渎；一路走陆路，由海盐北上，两路于松江汇合后西进吴县。
因此，刘敬宣折节下交，与刘裕倾心交好，以他的身份与名声，刘裕自然求之不得。
卢循带大军来到，见城门大开，城头几名老军，得知守军已撤的消息，便放心大胆地率军进城。
孙恩得知姚盛身死，派妹夫卢循领军两万前去报仇。刘裕知贼军必来，此次定然准备充分，自己要以两千兵马抵御，几不可能。
鲍嗣之见刘裕麾下不过两千人，能两次击溃乱军，孙恩乱军绝不像刘裕所说的那样精锐，一再恳请，刘裕只得答应。
著作郎崔浩前去听经，与寇谦之相辩，深被折服，拜寇谦之为师，学习道法。
贼军将领徐道覆趁机掩杀，刘裕抵挡不住，向后败逃。逃至事先伏兵处，刘裕一面命残兵脱下死者衣甲，一面整兵列阵，高呼“再战”。
祠部尚书郗恢冷声道：“襄城等三郡太守不奉朝庭旨意，反而恶人先告状，应下旨严斥，让他们为杨安玄所募新军提供辎重。”
许昌城，杨安玄却没办法回新息城过年，他若离开便没有人压得住温详。
取仙丹一枚服用，拓跋珪感觉浑身发热，神清气爽，连御数女精力不减。
孙恩得知呵浦丢失，派部将姚盛统军一万夺回呵浦城。
孙恩看着地图上标出的小点，若是置之不理，自己的侧翼和退路必受威胁，当即决定先拔除句章新城。
虎疁一战，刘敬宣对刘裕之勇铭刻在心，认为刘裕不会轻易被孙恩所灭，派出侦骑前往句章打探消息。
海盐是吴郡所辖，刘牢之督五郡军事，吴郡不在其中，孙恩之所以选择海盐也是想避开北府军。
赵田是汝南司马，他是要回去的，杨安玄托他给家人带回礼物，替自己向娘和湫儿拜年。
寇谦之奏称，金丹炼制不易，需修习不辍、积攒功德方才有效，请筑坛讲经，论道弘教，祈冀天下太平。
刘裕得知孙恩大军朝句章而来，他麾下仅有三千兵马，不可能与乱军十数万人正面对抗，唯有拖延时间，等候山阴、上虞一带的北府军主力来援。
命部将虞丘进与刘钟率二千人守城，刘裕自己带着一千人潜伏在城外，作为游军袭扰。
拓跋珪照例挑出两名死囚试药，死囚服后精神焕发，数日不食，依旧体力充沛。
夺取浃口后，孙恩准备甬江西进前往句章、余姚，然后攻打上虞，夺取山阴城。
通过句章一战，刘牢之决定重用刘裕，认为刘裕之勇守城有些可惜，任其作为先遣，攻坚克难。张骠驻守呵浦，刘牢之命刘裕率军破之。
海盐县令鲍陋见乱军退走，认为乱军不过是些乌合之众，派儿子鲍嗣之率千人来见刘裕，请求作为先锋追击孙恩。
慕容德在南郊正式称帝，大赦天下，改年号为建平，改名慕容备德。
一连数十日，句章新城无日不战，虞丘进和刘钟身先士卒，身受多处伤，仍然坚守在城头。
刘裕想起民间传说三国时蜀汉丞相诸葛亮以空城计破敌，便令城中偃旗息鼓，自己带着精锐藏于城中，只留老弱数十人防守。
孙恩兵分两路，亲率大军攻打海盐县，令部将张骠驻守呵浦，阻挡救援的北府军。
新年悄然而至，庄上的炮竹声此起彼伏，杨湫陪着袁氏守岁，听到炮竹声抬头望向北方，不知三哥怎么样了。
刘裕在城外，忽东忽西，或南或北，神出鬼没地袭扰乱军，孙恩多次想困住这伙跳蚤，都不能成功，刘裕的名字被孙恩牢牢记在心里。